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我国金融服务外包的发展现状及其趋势

2017-01-05  来源: 中国政务网   浏览量:
金融服务外包是目前全球服务外包规模最大的领域。本文着重研究了我国金融服务外包的市场空间、接包商与发包商特点、区域布局等基本特点与发展态势,指出了存在的问题,提出加快发展我国金融服务外包的对策与建议。

    本网讯:根据2005年由巴塞尔银行监管委员会(BCBS)、国际证监会组织(IOSCO)、国际保险监督官协会(IAIS)及国际清算银行(BIS)组织联合论坛上发表的《金融服务外包》(Outsourcing in Financial Services)报告,将金融业务外包定义为“受监管实体持续地利用外包服务商(为集团内的附属实体或集团以外的实体)来完成以前由自身承担的业务活动。金融服务外包可以是将某项业务(或业务的一部分)从受监管实体转交给服务商操作,或由服务商进一步转移给另一服务商(称为转包)”。金融服务外包通常是金融后台服务外包。金融后台服务则指与金融机构直接经营活动相对分离,并为前台业务提供支撑的功能模块和业务部门。如:数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心、呼叫中心、灾备中心、培训中心、档案管理中心、客服中心等。金融后台服务支持体系具有科技含量高、人才密集、吸纳就业量大、技术保障能力强等特点,日渐成为金融机构创新发展的重要支撑。金融危机之后,银行、保险、证券、基金等金融机构的辅助性后台业务,如:数据处理、资金清算、应用开发、银行卡业务、呼叫服务等成为新的外包热点。其实质在于,金融企业为了降低成本,将资源集中于相对优势领域,重组价值链、优化资源配置、增强核心竞争力,增强持续发展能力①。我国金融服务外包开始于上世纪90年代,近年来进入高速发展时期,增长速度快、市场潜力大、吸纳就业能力强,是提高金融服务信息化、专业化、标准化、国际化的重要途径。


    一、我国金融服务外包市场空间巨大

    (一)我国金融服务外包未来增速将超过全球水平

    与印度相比,虽然我国金融服务外包处于发展的初级阶段,但未来潜力十分巨大。随着我国金融业对外开放的深化,金融业竞争日益加剧,都将带来金融外包的发展。毕马威调查报告显示,预计未来五年,我国服务外包市场将保持约26%的年复合增长率。麦肯锡研究显示,我国BPO市场规模超过200亿元,增长速度超过20%,国内金融BPO市场以超过23%的速度成长。2012年我国金融服务外包ITOBPO分别比2011增长15%20%,预计2016年将分别达到65.84亿美元和18.87亿美元,分别相当于2011年的1.88倍和2.35倍。012年全球银行外包ITO和金融外包BPO分别比2011年增长5%0.47%,预计2015年分别达到786亿美元和268亿美元,分别相当于20111.25倍和1.26倍。

    (二)我国金融业快速成长将释放大量后台服务

    目前,我国拥有金融资产8.1万亿,规模超过其他新兴经济体。2011年我国金融机构4293家,其中,银行3800家、保险公司152家、证券公司341家。2006-2008年期间,我国金融业营业收入复合增长率超过30%,我国银行业收入年复合增长率36%,高于美国银行业(同期美国银行业年复合增长率-1.5%)。为了降低成本,很多金融机构都在寻求专业服务外包。根据海辉软件资料显示,企业如选择外包服务,通常可节省30%65%的成本开支和管理成本。

    (三)金融业前后台业务分离趋势为金融外包发展创造需求

    当前,我国金融业呈现出核心业务和非核心业务、前台业务和后台业务、标准流程业务和非标准流程业务加快分离的趋势,原有自主运营的产业链正逐渐向专业化方向发展。国内金融机构开始更多关注自身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升,逐步形成了金融机构专注核心能力、服务供应商提供其他专业服务的金融产业链生态环境。以数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心为主的金融后台服务与金融机构前台经营分离,正成为金融业未来发展的趋势。

    (四)技术创新和金融创新为金融外包发展创造条件

    IT技术、互联网技术的空前发展,尤其是以云计算为代表的新一代信息技术为服务外包提供了新的增长空间,使金融业务打破了空间、地域的限制,为金融机构在全球范围内实施服务外包提供了技术基础。金融业信息化的广泛应用,金融机构信息系统、流程改进等,为金融服务外包提供了越来越多的市场机遇。此外,基于移动通讯服务和3G服务也将为金融外包带来新的机会。如工、农、中、建等银行都开通了手机银行。通过手机可以查询银行卡的账户、信用卡账单、还款、转账、买基金、电话缴费等服务,这些新的业务增长点为外包业务创造了新的需求。同时,随着客户对新产品、新服务需求的不断增长,推动了金融机构的产品和渠道创新,加速了金融机构外包的进程。


    二、我国金融服务外包发包市场状况

    (一)我国金融服务外包以境内发包商为主

    近年来,境内金融外包市场逐步成熟,发包主体涵盖了银行、保险、证券、财务公司、信托等金融业各个领域,其中主要集中在银行业和保险业。表3显示了一些金融机构外包项目的情况。

    (二)银行业发包状况

    从我国银行的不同类型看,股份制商业银行占据较大的后台服务外包比例,其次是国家开发银行和四大国有银行。从外包业务类型看,银行外包业务主要集中在ITOBPO领域,KPO涉及范围还比较窄。银行ITO业务主要包括软件开发、银行信息系统管理、系统备份、灾难恢复、应用系统开发和维护等;银行BPO业务主要涉及信用卡外包、财务外包、人力资源外包、后勤保障外包、呼叫中心外包等。银行KPO业务目前主要包括数据信息分析、研发外包等。

    (三)保险业发包状况

    我国保险业务增长速度较快,未来将成为全球最大的保险市场,将会释放巨大的外包需求。目前保险业外包以ITO为主,BPOKPO业务将伴随着保险业的迅速发展而得到广泛应用。保险业的IT。主要集中在保单出单系统、财务系统、风险管理系统等IT系统的建设规划。保险BPO业务主要包括新契约录入、保单打印、保单送达、定损、理赔等非核心业务,核保等核心业务并未选择外包。保险KPO业务主要涵盖保险精算、保费调整等。

    (四)证券业发包状况

    伴随证券业的快速发展和证券市场的激烈竞争,特别是中小证券公司为了降低成本、提高服务质量,会选择将越来越多的后台业务外包给专业服务供应商来处理,证券业外包将是未来金融服务外包的一个发展趋势。现阶段,我国证券业外包主要涉及ITOBPOKPO业务较少,具体内容包括,集中交易系统等软件系统的开发和维护、呼叫中心、结算、各类增值服务以及业务培训、证券托管服务等外包。


    三、我国金融服务外包接包市场状况

    (一)承接金融服务外包以在岸为主,离岸为辅

    1.在岸市场占主导地位。目前国内金融服务提供商的服务对象主要是国内客户,这与印度外包市场高度依赖海外市场的发展模式完全不同。2010年金融BPO市场规模在岸与离岸之比为101,国内金融业IT合同有86%是本地发包商。在前20家国内金融服务提供商中,只有6-7家公司以离岸外包为主,其余绝大部分主要承接国内金融机构后台业务。目前,我国金融外包支出约占金融业运营总支出的0.53%,而美国为1.86%,因此,在岸金融外包还有很大市场空间。随着国内金融机构关注核心业务的创新发展和整体经营效益的提升,越来越多地尝试外包。此外,与国际金融机构相比,国内金融机构信息化起点低,在金融业务流程方面仍存在人才、经验和技能缺口,也更多地采用与服务提供商的战略协作方式,这些都加快释放国内金融机构的外包需求。

    2.离岸市场逐步开拓。随着我国金融业对外开放步伐加快,跨国公司金融机构转移速度加快,以及国内金融服务供应商能力的提升,未来时期,金融外包离岸业务规模将逐渐扩大。目前,我国金融服务离岸发包市场主要集中于日本、北美、西欧等发达国家,日本和美国是我国两个最大的离岸市场,其次是我国香港和我国台湾。目前日本离岸业务的80%左右是我国企业承接的。国内较具代表性的服务外包企业中,软通动力的日韩业务占65%,欧美业务占35%;大展集团的日本业务占1/3,其后依次为北美、欧洲和我国;东软对日外包业务占90%,欧美业务占10%左右。

    (二)金融服务外包业务结构以ITO为主,逐步向BPOKPO延伸

    从业务类型来看,金融ITO市场规模最大,业务范围最广,已遍及整个金融业;金融BPO发展速度较快,规模仅次于ITO;金融KPO将成为新的增长领域。从表5可以看出,2010-2012年,我国银行业软件和服务投资规模合计分别为:353.6亿元、438.6亿元、546.7亿元,均高于硬件投资。 从 图1可以看出,2010-2012年我国银行业IT应用市场结构中,服务、软件市场所占比重为:52.9%56.7%61.3%,高于硬件市场

    (三)我国金融服务外包企业发展状况

    1.金融服务外包企业呈现金字塔结构。目前,我国金融服务外包企业主要有三种类型:(1)国际金融服务外包公司,如:埃森哲、HPIBMFDCTCS、凯捷、UnisysInfosysWipro、塔塔、萨蒂扬等;(2)本土金融服务外包公司,如万国数据、华道数据、银联数据、文思创新、浙大网新、东软、博彦科技、中软国际、海辉软件、软通动力、东南融通、中讯软件等;(3)国内外金融机构的自建中心。由此形成了金字塔型结构,最上端以国际巨头为主,中间层次则以我国本土企业为主,第三层次则是众多的中小型国内企业为主。

    2.跨国金融服务外包企业示范效应明显。随着外资银行、保险、证券等金融机构进入我国速度加快,将带来国际服务提供商的跟进。跨国服务提供商通常具有很强的业务流程咨询能力、IT系统实施能力,外包项目以涵盖复杂环节的整体流程外包为主,发包商与接包商形成了长期稳固的战略合作关系。跨国服务提供商带来了成熟的外包运营模式和管理理念,对本土服务商产生示范效应,提升了整体服务质量。200311,我国光大银行将管理会计系统的开发外包给联想IT服务,引进全球ERP市场占比最高的SAP公司产品,功能包括总账、应收应付、资产管理、成本中心会计、内部订单、利润中心会计、薪资管理等,实现了财务流程标准化和成本管理。2004年初,光大银行又将信用卡外包给美国第一资讯公司,服务内容包括:信用卡机具维护、市场营销策划、个人资信调查、制卡、人员招聘、培训考核、透支催收等,开创了国内信用卡系统外包开发的先河。

    3.本土金融服务外包企业市场开拓能力增强。一方面,以文思创新、软通动力、博朗软件等为代表的一批企业国际市场开拓能力明显增强。文思创新2011年第四季度大中华区主营业务净营收占公司总营业收入的46.5%;来自美国、欧洲和日本的主营业务净营收占公司总主营业务净营收比例分别为36%12.6%3.3%。软通动力国内业务占55%,海外业务占45%左右。他们依靠同欧美等跨国IT企业的合作,获得了产品本地化、软件测试等离岸业务,从而获得更多的欧美离岸外包机会。从尊十彩票、语言能力、服务交付标准等各个方面,积极同欧美市场对接,正获得越来越多的欧美金融机构认可。从市场前景来看,美国企业倾向多国外包的动机,为我国供应商进军欧美市场提供了机遇。另一方面,以华道数据、万国数据等为代表的一批企业,通过专注国内市场不断充实自身的竞争优势。这类供应商长期同国内金融机构保持良好合作,建立了牢固的地位与影响力。在发展国内市场的同时,将逐渐开拓海外市场,支撑企业新的成长。万国数据是国内起步最早、规模最大的数据中心专业化服务公司,是我国灾难恢复服务外包的领军企业。目前,已经在北京、上海、广州、深圳、成都等地运营管理多个数据中心,开创了国内银行、证券、保险外包服务先例。2007年,万国数据将市场扩展到港澳、日韩、欧美等国家和地区,发展离岸数据中心业务。

    4.金融外包价值链不断攀升。我国金融外包企业逐渐拓展价值链高端业务。如,中讯软件公司通过长期承接日本大和证券等金融机构的外包业务,由简单编码逐步扩展到需求分析、概要设计、系统维护领域,并形成了面向银行、保险、证券等行业性的解决方案。从表6可以看出,一些金融服务提供商已经逐步通过服务创新提高附加值,主要表现在拥有更先进的服务理念、更多元化的服务模式、更强的交付能力,以及提供更高附加值的咨询业务。从技术等级来看,目前国内共有1719家软件与外包企业获得CMMCMMI认证,仅次于美国,是印度获得认证企业总数的26倍。


    四、我国金融服务外包区域布局状况

    近年来,国内各大银行、国际金融机构越来越多地设立后台服务中心,促进了金融外包快速发展。全国有17个城市提出建设金融后台服务中心,其中北京、上海、杭州、苏州、深圳、广州、大连、成都、西安、武汉、天津、济南、南京、重庆等城市发展较快,并逐步形成特色。北京、上海以承接高端金融业务和研究为主;大连、深圳、广州主要承接日、韩等国和我国香港的金融服务外包;天津、杭州、南京以承接国内金融服务外包为主;成都、重庆、西安、武汉、长沙、济南、昆山等城市具有明显的成本优势。这些地区的发展经验是,政府政策大力支持,通过建设金融服务外包园区或基地,引进和培育金融外包企业,培养金融外包人才,推动金融外包快速发展。

    

    五、我国金融服务外包存在的主要问题

    (一)企业规模小、竞争力弱

    目前,我国在金融服务外包方面落后印度大约510年,表现在金融服务外包提供商的人员规模、营业规模等方面。从人员规模来看,我国服务外包企业平均人员规模200人左右,超过1000人的企业仅220家,占企业总数的2.5%,最大的东软集团拥有员工1.6万名。而IBMHP、埃森哲等达到上万人、几十万人的规模,如,IBM拥有20万名员工。印度软件外包企业3000多家,从业人员50多万人,其中前10家服务外包企业人员规模在1万人以上,Infosys拥有员工数量超过12万人。从营业收入来看,2010年度评选的我国服务外包企业最佳实践50强中,服务外包企业最高营业收入不超过50亿元;IBMHP等营业收入均超过200亿美元。排名靠前的印度金融ITO外包企业年营业收入为30-40亿美元,InfosysWipro等年收入超过50亿美元①。图2可以看出,2010年东软集团、文思创新、中软国际、浙大网新和海隆软件等国内领先软件外包企业与印度软件外包龙头企业Infosys的收入比较,可见营业收入差距较大。

    (二)以承接低端业务为主

    总体上看,国内金融服务外包供应商目前尚不具备承接高技术含量外包业务的能力,大多业务处于价值链低端,金融ITO主要涉及软件开发与维护、硬件远程支持、应用外包等业务。目前承接的金融ITO业务主要包括:设备管理、应用系统开发、软件开发设计、灾备中心建设等业务;BPO业务主要包括:后勤服务、人力资源服务、数据中心、财务中心、呼叫中心等,多数业务技术含量低、附加值较小。

    (三)提供服务能力较低

    从能力上来看,美国金融服务提供商主要体现在对金融买家业务转型提供战略性咨询服务等高端业务;从业务范围来看,美国金融服务提供商基本能够提供全业务的外包支持。而我国金融外包企业组织和管理尚不成熟。在服务模式上,服务提供商被动地接受任务和提供服务;在交付能力上,提供商往往不能为金融机构提供全面业务范围的外包服务,尚不具备为金融买家业务提供咨询和支持的能力,还没有出现提供全方位业务范围的金融外包提供商。此外,当前金融业尚缺乏对外包服务商进行综合管理的制度和供应商评级体系,无法有效对外包商的技术实力、经营状况、社会信誉等因素进行综合评定。

    (四)金融服务外包人才缺乏

    随着金融外包的发展加快,人才匮乏已经成为制约金融服务外包发展的瓶颈。人才总量存在较大缺口,尤其是缺乏精通外语、外包行业规则,拥有丰富金融知识、计算机技能的专业性高端人才。一些金融服务外包企业受限于自身规模,不得不放弃一些较大的外包项目。


    六、政策建议

    大力发展金融服务外包,对于做大做强金融业,提高我国金融业国际竞争力,扩大白领就业,具有重要意义。应充分利用国家服务外包有关政策,加大地方配套资金和财政支持力度。

    第一,促进在岸与离岸业务融合发展。利用我国金融业的巨大市场优势,鼓励金融机构分离服务业务,扩大在岸市场、积累经验、扩大规模,延伸和拓宽境外业务渠道。支持外资金融机构发包国内企业,鼓励外资金融服务提供商承接国内业务。第二,加强金融服务外包园区(基地)建设。在税收、土地、房租、用电等方面给予优惠政策,完善公共设施配套,加强园区信息服务、融资担保、教育培训、市场交易、知识产权等服务平台建设。加大对平台的财政投入和减免税政策支持。发挥行业协会、产业联盟的作用,扩大承接离岸金融业务的规模。第三,加快培育金融服务外包品牌企业。积极引进金融外包跨国企业、企业总部,发挥其业务渠道、产业链、先进技术、先进管理模式等优势,鼓励分包、转包业务,带动本土金融外包企业发展。鼓励大型金融企业外包业务,设立业务交付中心等,鼓励金融外包龙头企业、骨干企业海外上市。第四,建立完善金融外包监管制度。建立金融服务提供商的资格审查和信用评级制度,通过综合财务资信状况、技术能力、管理成熟度、资源规模和对行业的熟悉程度及创新能力等方面来选择和评估服务商。金融机构采购管理和项目管理部门要逐渐提高服务战略组合能力和资源整合能力,提高外包管理成熟度。第五,加强金融服务外包人才培训和引进。充分利用金融机构、金融学院等教育资源,引进国外培训机构,加强国际交流,注重培养具有较强国际沟通能力、研究能力、运营能力的中高端复合型人才。


责任编辑:张渝


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